Videonávody
Krátká videa, která ukazují, jak používat AllSeats CRM – od prvního přihlášení po nabídky, e-maily a účetnictví. Každé video trvá zhruba minutu a půl.
Videa jsou zatím v angličtině.
01. Jak začít
Vytvořte si účet přes e-mail, Microsoft nebo Google a nastavte svou firmu pomocí údajů z norského obchodního rejstříku.
Více v dokumentaci →02. Jak pozvat kolegy
Pozvěte kolegy, zvolte jim roli a rozhodněte, zda uvidí celou firmu, nebo jen vybrané projekty.
Více v dokumentaci →03. Jak přidat nového zákazníka
Vyhledejte firmu v obchodním rejstříku i s adresou a oborem a přidejte kontaktní osobu.
Více v dokumentaci →04. Jak pracovat s obchody
Vytvořte obchod, přetahujte ho dál pipeline a označte ho jako vyhraný, když zákazník řekne ano.
Více v dokumentaci →05. Jak vytvořit a odeslat nabídku
Vytvořte nabídku s produkty, slevou a DPH, odešlete ji jako PDF – a nechte zákazníka odpovědět jedním kliknutím.
Více v dokumentaci →06. Jak používat úkoly
Vytvářejte úkoly s termínem, propojte je se zákazníkem, pište poznámky, přikládejte soubory a mějte je v kalendáři.
Více v dokumentaci →07. Jak ukládat e-maily do CRM
Ukládejte e-maily z Outlooku, Gmailu nebo telefonu ke správnému zákazníkovi – přes skrytou kopii nebo přeposláním na adresu CRM.
Více v dokumentaci →08. Jak importovat zákazníky
Importujte zákazníky a kontakty z Excelu nebo CSV za pár minut – AllSeats sloupce spáruje za vás.
Více v dokumentaci →09. Jak odeslat kampaň
Posílejte newslettery a nabídky e-mailem mnoha zákazníkům najednou, s náhledem a testovacím odesláním.
Více v dokumentaci →10. Jak připojit Tripletex
Vytvořte v Tripletexu API klíč a získejte zákazníky, kontaktní osoby a faktury rovnou do AllSeats.
Více v dokumentaci →11. Jak připojit Fiken
Zapněte ve Fikenu doplněk API, připojte ho a získejte zákazníky, kontaktní osoby a faktury do AllSeats.
Více v dokumentaci →12. Jak připojit PowerOffice Go
Propojte AllSeats s PowerOffice Go a získejte zákazníky, kontaktní osoby a faktury do CRM – AllSeats vaše účetnictví nikdy nemění.
Více v dokumentaci →13. Jak používat schůzky a kalendář
Udělejte z úkolu schůzku s časem a místem, připojte Outlook nebo Google Kalendář a mějte schůzky z CRM ve svém vlastním kalendáři.
14. Jak získávat poptávky z webu
Vložte na svůj web formulář – z každé poptávky vznikne kontakt, obchod a úkol a odpovědná osoba dostane upozornění.
Více v dokumentaci →15. Jak používat rezervační odkaz
Sdílejte odkaz, kde si zákazníci sami vyberou volný termín – schůzka se zapíše do vašeho kalendáře a zákazník se stane kontaktem.
Více v dokumentaci →16. Jak používat projekty
Seskupte firmy, kontakty, obchody a úkoly, které k sobě patří, a přidejte do projektu více firem najednou.
Více v dokumentaci →17. Jak automatizovat navazující kroky
Nechte navazující úkoly vytvářet automaticky, když se obchod přesune do určité fáze – s termínem a správnou odpovědnou osobou.
Více v dokumentaci →18. Jak používat reporty
Sledujte vyhrané obchody, úspěšnost, váženou hodnotu, obchody podle fází a aktivitu týmu – a stáhněte si obchody do Excelu.
Více v dokumentaci →19. Jak přidat vlastní pole
Přidejte vlastní pole k firmám, kontaktům a obchodům – text, číslo, datum, rozbalovací seznam, ano/ne nebo odkaz.
Více v dokumentaci →20. Jak přidat soukromého zákazníka
Přidávejte soukromé zákazníky s adresou a souhlasem s marketingem a stáhněte si vše, co o nich máte uloženo (GDPR).
Více v dokumentaci →21. Jak se vyhnout duplicitám
Nechte se upozornit na duplicity a slučte je – a dostávejte upozornění, když zákazník změní stav v obchodním rejstříku.
Více v dokumentaci →22. Jak přizpůsobit stránku Dnes a hledání
Přizpůsobte si úvodní stránku a menu, hledejte cokoli pomocí / nebo Ctrl+K a používejte klávesové zkratky.
Více v dokumentaci →